Verujući da je maskirani Merlin zapravo Emris, čarobnjak kog se plaši, Morgana smatra da jedino Gaj zna kako da dođe do njega. Agravajn smatra da je seoski lekar pobegao jer je optužen za čarobnjaštvo. Svestan Agravajnove dvoličnosti, Merlin traži pomoć od Gvejna da lociraju njegovog starog prijatelja, što će ih neočekivano učiniti saveznicima. Ipak, nazad u Kamelotu, Gaj i Merlin razmišljaju kako da ubede mladog kralja u stričevu izdaju.
∙ 