Za osmogodišnju Karo, rastanak roditelja je užasan udarac. Svog voljenog oca viđaće samo vikendom, a s majkom se seli u iznajmljeni stan. Karo je toliko očajna, da svoje jade prepričava Bogu, u nadi da će je čuti. Iznenada, krupan baršunast glas govori joj da je Bog i da je čuje, ali Karo brzo shvata da razgovara sa ostarelim alkoholičarem koji živi u istoj zgradi. Ubrzo, on će biti upleten u stvari koje je čine nesrećnom i moraće da odigra ulogu koja mu je dodeljena.