Ozloglašeni serijski ubica, Albert Fiš, majstor prijatne spoljašnosti, prikazan je u realističnom Njujorku dvadesetih godina prošlog veka, gde pronalazi lakoverne mlade žrtve i pothranjuje sopstvenu izopačenost. Perspektivnom detektivu dodeljen je slučaj nedavno nestalog deteta, dvanaestogodišnje Grejs Bad.