Proleće 1936. U Parizu vlada osećaj nesigurnosti zbog sve veće sile Nemačke. Do sada Žermena koji vodi muzičku agenciju nisu interesovale takve stvari, ipak vidi haos u gradu i sve to utiče na njegov privatan život. Sve se ruši. Žena odlazi s drugim a biznismen Galapje preti da ga izbaci iz tržišta. Ipak uz pomoć nezaposlenih glumaca, muškarac potpisuje ugovor s Galapje, hoće da napravi nezaboravnu predstavu.